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À DÉCOUVRIRCréer une app de conseiller en patrimoine
App de conseiller en gestion de patrimoine : premier rendez-vous, lettre aux clients et bilan annuel
Le prospect réserve un premier entretien au cabinet ou en visio et sait quelles pièces apporter ; le client lit votre lettre trimestrielle dans un espace fermé au public et reprend rendez-vous chaque automne pour son bilan.
Votre cabinet de gestion de patrimoine a son app, sur les téléphones iPhone et Android comme sur le web, créée sans code : premier rendez-vous et bilan annuel réservés dans le Google Calendar de chaque conseiller, liste des pièces à préparer, lettre trimestrielle réservée à vos clients.
30 jours d'essai gratuit. Accès direct sans CB
Le premier rendez-vous, au cabinet ou en visio
Une heure pour faire connaissance, réservée dans l’app, sans un seul montant à remplir
Le prospect ouvre la section « Premier rendez-vous » et choisit l’un de vos créneaux d’une heure. Le formulaire lui demande son nom, son téléphone, s’il viendra au cabinet ou préfère la visio, et l’objet de sa démarche en une ligne : préparer sa retraite, organiser une transmission, financer un achat immobilier. Aucun champ ne porte sur ses revenus ou son épargne : ces chiffres se découvrent pendant l’heure, ensemble. La confirmation lui parvient par e-mail, à vous aussi, réponses comprises ; pour une visio, vous lui écrivez ensuite avec le lien de votre outil habituel.
Les pièces à préparer avant le premier rendez-vous
Le dernier avis d’imposition
Il montre les revenus et la composition du foyer ; le précédent aussi, si la situation a changé d’une année sur l’autre.
Les relevés d’épargne
Le dernier relevé annuel de chaque assurance-vie, plan d’épargne retraite, compte-titres ou livret : ce que le foyer a déjà placé, et où.
Les prêts et les biens immobiliers
Le tableau d’amortissement de chaque crédit et, pour chaque bien, l’acte d’achat ou une estimation récente, avec ses loyers s’il est loué.
Pour un projet de transmission
Le contrat de mariage ou de Pacs, les donations déjà consenties, un testament s’il en existe un : ce qui organise déjà le passage des biens.
Rien à envoyer d’avance
La liste se lit dans l’app, les documents restent chez le prospect : il les apporte au cabinet, ou les montre à l’écran pendant la visio.
La retraite avec l’un, la transmission avec l’autre
Deux conseillers associés, chacun ses sections et son Google Calendar
À deux, vous vous partagez souvent les sujets : l’un suit les départs à la retraite, l’autre les donations et les successions. Le prospect choisit la section du sujet qui l’amène, et tombe dans l’agenda du bon conseiller. Chacun a ses deux sections, premier rendez-vous et bilan annuel, reliées à son propre Google Calendar : un bilan réservé chez l’un ferme ses créneaux de premier rendez-vous aux mêmes heures, sans rien retirer à l’autre. Un séminaire noté dans Google Calendar depuis le téléphone retire aussi de l’app les heures qu’il occupe.
Du premier rendez-vous au bilan annuel
Trois moments d’une relation qui dure des années, et ce que l’app fait à chacun d’eux.
Le prospect réserve son heure
Il a lu l’un de vos articles, ou un client lui a parlé de vous. Il réserve le premier rendez-vous dans la section du sujet qui l’amène, lit la liste des pièces à préparer et vient avec elles. À la fin de l’heure, chacun sait si vous travaillerez ensemble.Le client rejoint le groupe « Clients »
Devenu client, il se crée un compte dans l’app, et vous l’ajoutez au groupe « Clients » depuis le back-office. La section de la lettre trimestrielle apparaît alors dans son menu, avec vos commentaires de marché. Chaque nouvelle lettre est annoncée par une notification push adressée à ce seul groupe.Chaque automne, le bilan
En septembre, vous ouvrez les plages de la section « Bilan annuel », en créneaux d’une heure et demie, et une notification programmée prévient le groupe « Clients ». Chacun réserve son moment d’ici décembre dans la section de son conseiller. L’app ne sait pas qui a déjà fait son bilan : les retardataires, vous les appelez.
Conseiller en gestion de patrimoine : vos questions sur l’app
Un prospect peut-il réserver son premier rendez-vous en visio ?
Oui. Le formulaire de réservation lui demande s’il viendra au cabinet ou s’il préfère la visio ; une fois la confirmation reçue, vous lui envoyez le lien de votre outil de visioconférence, car l’app n’en crée pas. L’heure affichée est celle de votre cabinet, sans conversion de fuseau : si vous conseillez des expatriés, précisez-le dans le nom de la section.
Que demander au prospect avant le premier rendez-vous ?
Le strict nécessaire : nom, téléphone, e-mail et l’objet de sa démarche en une phrase, comme « préparer ma retraite » ou « aider mon fils à acheter ». Ni revenus, ni montants, ni numéros de contrat : les réponses circulent dans les e-mails de confirmation et s’inscrivent en description du rendez-vous, dans Google Calendar. Ce formulaire, commun à toutes les sections, sert aussi au bilan annuel : ses questions doivent convenir aux deux.
Comment réserver la lettre trimestrielle à mes seuls clients ?
Avec deux extensions : l’Authentification, pour que chaque client ait un compte, et les Groupes d’utilisateurs, pour créer le groupe « Clients ». La section de la lettre n’est ouverte qu’à ce groupe : prospects et visiteurs voient vos articles publics, pas elle. Quand une relation prend fin, vous retirez la personne du groupe dans le back-office, et la section quitte son menu.
Comment n’ouvrir les bilans annuels qu’à l’automne ?
Créez une section « Bilan annuel » aux créneaux de 90 minutes, reliée au même Google Calendar que vos premiers rendez-vous. Donnez-lui ses plages horaires début septembre et retirez-les fin décembre : le reste de l’année, elle ne propose aucun créneau. Un horizon de réservation de 60 jours évite qu’un client prenne date trop loin.
L’app peut-elle conseiller mes clients sur leurs placements ?
Non. Elle ne donne aucun conseil, ni sur un placement ni sur une succession, et ignore tout de la situation de vos clients. Le Chatbot, une option payante, répond aux questions des utilisateurs à partir des articles publiés dans l’app, en citant ses sources ; pour une question sur sa propre situation, le client réserve un rendez-vous.
Mes clients peuvent-ils régler mes honoraires dans l’app ?
Non. Vos honoraires ne transitent jamais par l’app : pas de paiement au moment de réserver, pas d’acompte, pas de facture. Un article peut en revanche expliquer comment vous êtes rémunéré et ce que coûte un bilan, pour que la question ne surgisse pas en fin d’entretien.
Dois-je garder mon logiciel de gestion de patrimoine ?
Oui. Le dossier de chaque client, le suivi de ses contrats et vos simulations y restent : l’app ne s’y connecte pas et n’en reprend aucune fonction. Elle s’occupe de ce qui se passe autour, rendez-vous, liste des pièces, lettre aux clients et notifications, et les réservations arrivent dans votre Google Calendar.
Extension Store
Six extensions pour un cabinet de gestion de patrimoine. Trois sont des options de l’offre Premium, réunies dans l’offre Pro : la Prise de rendez-vous, l’Authentification pour les comptes clients, les Groupes d’utilisateurs pour la lettre. Les trois autres sont gratuites.
Un premier rendez-vous préparé, une lettre pour vos seuls clients, un bilan chaque automne
GoodBarber publie l’app de votre cabinet sous son nom dans les deux stores, avec sa version web : réservation reliée au Google Calendar de chaque conseiller, liste des pièces, lettre trimestrielle derrière un compte client, notifications ciblées. Le conseil, lui, reste entre vous et vos clients.