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À DÉCOUVRIRCréer une app de cabinet comptable
App de cabinet d’expertise comptable : échéances annoncées, pièces en photo et rendez-vous réservés
Vos clients sont prévenus de chaque échéance par une notification, vous envoient leurs factures photographiées au téléphone et réservent eux-mêmes le rendez-vous du bilan ou celui de leur création d’entreprise.
Sans une ligne de code, le cabinet met en ligne son app iPhone et Android, plus une version web pour les clients qui préfèrent l’ordinateur : un groupe pour les indépendants, un autre pour les sociétés, des notifications avant vos échéances, un formulaire pour les pièces et des rendez-vous reliés au Google Calendar de l’expert-comptable.
30 jours d'essai gratuit. Accès direct sans CB
L’artisan qui travaille seul
Menuisier, il garde ses factures d’achat dans la boîte à gants et les photographie un soir par mois pour le Formulaire « Mes pièces ». À la date que vous avez fixée, une notification au groupe Indépendants lui demande ses relevés du trimestre.
La société de cinq salariés
Sa gérante est dans le groupe Sociétés : elle reçoit les messages sur la clôture de l’exercice et les variables de paie, pas ceux des indépendants. En juin, elle réserve la remise du bilan et note dans le formulaire les points qu’elle veut aborder.
Le créateur qui hésite sur son statut
Il prépare l’ouverture d’un food truck et hésite encore sur la forme à lui donner. Après avoir lu vos articles sur les premières démarches, il réserve une heure dans la section « Premier rendez-vous création » et décrit son projet dans le formulaire.
Le rendez-vous avec l’expert-comptable, pris dans l’app
Deux sections sur un même agenda : 45 minutes pour la remise du bilan, une heure pour une création
Ouvrez deux sections reliées au Google Calendar de l’expert-comptable : « Remise du bilan », en créneaux de 45 minutes, et « Premier rendez-vous création », en créneaux d’une heure. Une création réservée le mardi à 10 h ferme les créneaux de bilan qu’elle chevauche, et inversement. Le formulaire, commun aux deux sections, demande le nom de l’entreprise ou du projet, un téléphone et l’objet du rendez-vous. Client et cabinet ont chacun leur e-mail de confirmation ; un désistement se fait sans vous appeler, dans l’app ou dans l’e-mail reçu, et l’heure se libère.
De janvier à mai, moins de créneaux ; en juin, les bilans
Des plages réduites pendant la production des bilans, élargies quand ils sont prêts
De janvier à mai, l’équipe produit les bilans : réduisez la section « Premier rendez-vous création » à deux matinées, le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h, et déclarez vos journées de séminaire en fermetures exceptionnelles. Début juin, ouvrez les après-midi de la section « Remise du bilan », de 13 h 30 à 17 h 30, et prévenez le groupe Sociétés par une notification. Un délai minimum de 48 heures vous laisse sortir chaque dossier avant la visite de son dirigeant.
Ce que vos clients trouvent dans l’app
Vos échéances, annoncées d’avance
Chaque échéance que vous fixez est annoncée par une notification programmée, à tous les clients ou au seul groupe concerné, quelques jours avant.
Un formulaire pour les pièces
Factures, tickets, relevés : un champ fichier reçoit la photo prise au téléphone ; un PDF arrive depuis un ordinateur ou un téléphone Android, jamais depuis l’app iPhone native.
Les rendez-vous à réserver
La remise du bilan et le premier rendez-vous de création, sur les heures libres de l’expert-comptable, confirmés par e-mail des deux côtés.
Un espace selon leur statut
Connectés à leur compte, les indépendants voient leur section et les sociétés la leur, chacun avec les articles qui le concernent.
Le cabinet en un geste
Une page contact pour appeler, écrire ou venir, avec vos horaires et le collaborateur à joindre pour chaque type de dossier.
Quel budget pour l’app d’un cabinet comptable ?
L’offre Premium est le point de départ d’une app de cabinet publiée dans les stores ; le Formulaire, les notifications et les articles n’y ajoutent rien. Les rendez-vous demandent l’option Prise de rendez-vous, la séparation entre indépendants et sociétés deux autres options : Authentification et Groupes d’utilisateurs. Les trois sont comprises dans l’offre Pro.
| Premium · iPhone, Android et web, pour tout le cabinet | $55 /mois, facturé à l’année |
| La réservation des rendez-vous, en option sur Premium | $15 /mois |
| Pro · rendez-vous, Authentification et Groupes déjà compris | $105 /mois, facturé à l’année |
Le compte développeur Apple et celui de Google Play se paient à part, directement à chacun des deux stores.
Cabinet comptable : vos questions sur l’app
Comment prévenir tous mes clients d’une échéance ?
Depuis le back-office, planifiez une notification push à la date de votre choix : « Pensez à nous envoyer vos relevés du trimestre avant vendredi ». Elle part vers tous les utilisateurs ou vers un seul groupe, Indépendants ou Sociétés. L’app ignore qui a déjà envoyé ses pièces : aucun rappel individuel ne part de lui-même, et les retardataires, c’est vous qui les relancez.
Un client peut-il m’envoyer ses factures en photo ?
Oui : créez un Formulaire « Mes pièces » avec plusieurs champs fichier, le nom de l’entreprise et le mois concerné. Le client y joint une photo par facture ou par ticket, et renvoie le formulaire s’il en a davantage ; vous êtes averti par e-mail à chaque envoi, et le back-office garde toutes les réponses, exportables en CSV. L’app ne lit pas les montants et ne passe aucune écriture : la saisie reste votre travail.
Mes clients ont leurs factures en PDF sur iPhone : que faire ?
Sur l’app iPhone native, le champ fichier n’accepte pas les PDF ; une photo, en revanche, passe partout. Pour un PDF, le client utilise un ordinateur, où la version web de l’app prend ce format, ou un téléphone Android. Une facture arrivée par e-mail, elle, se transfère simplement.
Comment limiter les rendez-vous pendant la saison des bilans ?
De janvier à mai, réduisez les plages de vos sections et fermez d’avance les jours où l’équipe est indisponible ; un délai minimum écarte les réservations du lendemain. En juin, rouvrez-les en grand pour les remises de bilan.
Peut-on séparer les indépendants et les sociétés dans l’app ?
Oui. Deux extensions s’en chargent : l’Authentification, qui donne un compte à chaque client, et les Groupes d’utilisateurs, où vous rangez chacun, Indépendants ou Sociétés, depuis le back-office. Chaque groupe a ses sections, ses articles et ses notifications : la gérante d’une SARL ne reçoit pas le message prévu pour les micro-entrepreneurs.
L’app tient-elle la comptabilité de mes clients ?
Non. Elle ne fait ni saisie, ni rapprochement bancaire, ni déclaration, et ne se connecte pas à votre logiciel comptable. Elle organise ce qui se passe autour : les pièces qui arrivent, les échéances annoncées, les rendez-vous réservés.
Puis-je recevoir des pièces confidentielles par l’app ?
C’est à vous d’en décider, selon les règles de votre cabinet : l’app ne promet rien de plus. Les pièces envoyées arrivent dans le back-office, et vous en êtes prévenu par e-mail. Écrivez dans le Formulaire ce qui ne doit pas y passer, et ne demandez à la réservation que ce qui prépare le rendez-vous.
Extension Store
Six extensions pour un cabinet comptable. Formulaire, Notifications Push et CMS Articles sont gratuits. Sur Premium, la Prise de rendez-vous s’ajoute en option, tout comme l’Authentification et les Groupes d’utilisateurs qui séparent vos deux familles de clients ; l’offre Pro inclut les trois.
Des échéances annoncées à chaque groupe, des pièces reçues en photo, des rendez-vous pris sur vos heures libres
Votre cabinet a son app à son nom, publiée chez Apple, chez Google et sur le web. La tenue des comptes ne quitte pas votre logiciel ; l’app prend ce qui l’entoure : notifications par groupe, Formulaire des pièces, articles, rendez-vous reliés à Google Calendar.